SaaS企業(yè)的金融之路,走得并非一帆風(fēng)順。目前,它們的規(guī)模都還做得不算大。
據(jù)SaaS企業(yè)提供的數(shù)據(jù),目前管家婆累計(jì)放貸約 10 億,菜么么累計(jì)放款約 2 億。
束縛這個模式發(fā)展的,到底是哪些因素?
一大難題,就是它們早晚會遇到一道無形的天花板。這是由SaaS行業(yè)本身的特性導(dǎo)致的。
一家企業(yè)的數(shù)據(jù),一般只沉淀在一家SaaS軟件內(nèi)。這也就是說,SaaS企業(yè)只能在自己的現(xiàn)有體系內(nèi),服務(wù)于自己的老客戶。
對于用友、金蝶這樣擁有數(shù)百萬用戶的巨頭來說,蛋糕或許夠大。但對于垂直行業(yè)的玩家來說,仍有挑戰(zhàn)。
“它們的放貸規(guī)模可能受到限制,難以快速做大?!币晃辉?jīng)做過SaaS貸的從業(yè)者表示。
另一大難題,是其數(shù)據(jù)的真實(shí)性和有效性問題,有時會遭遇外界挑戰(zhàn)。
如果SaaS軟件上的數(shù)據(jù),是由用戶自己填寫,就存在一定的造假可能。
比如一些企業(yè)會開設(shè)兩個賬戶,一個用來記真賬,一個用來記假賬——后一個才是報稅賬戶。
一些騙貸團(tuán)隊(duì),也盯上了這一領(lǐng)域。
已經(jīng)出現(xiàn)了一些團(tuán)隊(duì),專門偽造SaaS數(shù)據(jù),來騙取授信。
第三個難題,是數(shù)據(jù)即使完全真實(shí),也無法作為全部的授信憑證。
磁金融創(chuàng)始合伙人李瀟曾對媒體表示,SaaS切入小微金融時的一個痛點(diǎn),就是數(shù)據(jù)、信息“孤島”現(xiàn)象嚴(yán)重。
他認(rèn)為,絕大多數(shù)平臺型企業(yè)無法有效集成商流、信息流、資金流、物流。
單一的SaaS數(shù)據(jù),還不足以授信。
因?yàn)镾aaS貸還太新,目前銀行對這個全新的模式,接受度并不算高。
“大行可能看不上SaaS軟件公司的這些客戶,覺得企業(yè)太小,企業(yè)數(shù)量也太少?!蹦炒笮蛧秀y行前高層李文軍表示。
“SaaS貸突破了銀行的傳統(tǒng)風(fēng)控模式。要讓銀行接受它,還需要一個過程?!睂O亞民表示。
目前,和SaaS玩家合作的,大多是金融科技、城商行等機(jī)構(gòu),大銀行進(jìn)場的并不算多。
SaaS貸玩家們并非沒有意識到上述難題。實(shí)際上,它們正在積極摸索解決之道。
“這是真正考驗(yàn)SaaS企業(yè)內(nèi)功的時刻。做得不好,SaaS貸就會淪為現(xiàn)金貸的變種?!庇袕臉I(yè)者如是說。
哪些數(shù)據(jù)是真實(shí)的,哪些數(shù)據(jù)是虛假的,哪些數(shù)據(jù)與金融強(qiáng)相關(guān),哪些數(shù)據(jù)弱相關(guān),SaaS貸玩家們都需要甄別。
它們也在想辦法解決數(shù)據(jù)孤島的問題。
有一家企業(yè),稅務(wù)和發(fā)票數(shù)據(jù)都沒問題,貸款申請也過了銀行初審。
但SaaS軟件的ERP數(shù)據(jù)顯示,這家企業(yè)有拖欠工資的嫌疑。
當(dāng)?shù)弥耸潞?,這筆貸款被銀行拒絕。
幾周后,這家企業(yè)就因?yàn)橥锨饭べY陷入了勞務(wù)糾紛。
“不管是稅務(wù)數(shù)據(jù)、發(fā)票數(shù)據(jù)、ERP數(shù)據(jù),還是進(jìn)銷存數(shù)據(jù),所有數(shù)據(jù)都有自己的局限性,需要進(jìn)行多種數(shù)據(jù)的交叉驗(yàn)證?!倍敱硎尽?/p>
目前,所有的SaaS貸玩家,都引入了多種外部數(shù)據(jù)源。
快貨運(yùn)采取的是四六開制:在風(fēng)控權(quán)重中,物流數(shù)據(jù)占40%,第三方風(fēng)控公司提供的外部數(shù)據(jù)占60%。
菜么么引入了企查查、司法等數(shù)據(jù)。
金蝶也引入了稅務(wù)、發(fā)票、工商、司法等數(shù)據(jù)。
如果SaaS貸的資金提供方是銀行,在最后環(huán)節(jié),銀行還會查詢企業(yè)主的人行征信等數(shù)據(jù),再決定是否放款。
盡管面臨重重挑戰(zhàn),玩家們?nèi)匀豢春眠@個市場。
“這條路是否能跑通,銀行老大哥也在觀察。如果能跑通,在未來,國有銀行也可能進(jìn)入?!币晃粡臉I(yè)者表示。
董聰認(rèn)為,隨著金融服務(wù)的下沉,SaaS貸會在二三線城市擁有廣闊的市場——和北上廣深相比,二三線城市的小企業(yè),更缺乏金融服務(wù)。
“在未來,物流數(shù)據(jù)可能會成為稅務(wù)、支付數(shù)據(jù)之外的‘第三只腳’?!弊T冰說。
而孫亞民則表示,中國的餐飲行業(yè)市場足夠大,這一領(lǐng)域的垂直玩家也大有可為。
這是因?yàn)?,中國餐飲業(yè)零售額占中國GDP的10%,每年應(yīng)收賬款規(guī)模在 3 萬億以上。但中國獲得信貸支持的餐飲企業(yè),不到總數(shù)的1%。
而在歐美,這個數(shù)字是50%。
“在餐飲領(lǐng)域,SaaS貸還有很多空間可挖掘?!彼f。
小微企業(yè)貸已經(jīng)獲得了前所未有的重視程度。聚光燈亮起,玩家一一上場。
這是一場極其考驗(yàn)智慧的金融模式終極PK:既要普惠,也要符合商業(yè)規(guī)律,能夠持續(xù)。
SaaS貸、訂單貸、支付貸、發(fā)票貸……哪種模式能最后勝出,尚未可知。
但風(fēng)起于青萍之末。屬于小微企業(yè)貸的時代,已徐徐而來。