本文來自微信公眾號(hào)：億歐網(wǎng)（ID：i-yiou）
3月18日，蘋果新款iPad Pro和Macbook Air如約而至，但消費(fèi)者根本就買不到。
不僅如此，自春節(jié)后，蘋果iPad系列產(chǎn)品已經(jīng)全線供貨緊張，由于供應(yīng)鏈與高漲的網(wǎng)課工具需求，iPad系列產(chǎn)品在中國核心城市已缺貨許久。
3月13日后，蘋果在中國大陸地區(qū)的線下零售店已經(jīng)全面營業(yè)，但供應(yīng)端仍然捉襟見肘。一周后，蘋果實(shí)施了限購措施。
蘋果分銷商：無貨可供
作為成都的蘋果分銷商，梁雷告訴億歐，自2月中下旬學(xué)校開始上網(wǎng)課起，川渝成都地區(qū)iPad的銷量出現(xiàn)反常上漲，其中iPad賣得最好，分銷商的價(jià)格甚至比官網(wǎng)還高，而此時(shí)官網(wǎng)已經(jīng)無法發(fā)貨。
梁雷收到的iPad Air和iPad mini系列的咨詢很多，其中iPad mini庫存很少，整體只有iPad的30%~40%，許多用戶只能被迫選擇iPad。按照梁雷估計(jì)，僅2到3月的iPad銷量就超同期30%到40%。但此時(shí)大多分銷商銷量已無法上漲，原因是“沒貨可以賣了”。
知名數(shù)碼博主“豆子發(fā)了芽”告訴億歐，事實(shí)上從1月底開始就有不少對(duì)iPad的購買咨詢，當(dāng)時(shí)分銷商無法發(fā)貨的一個(gè)重要原因是倉庫仍在關(guān)閉中，許多電子賣場仍處在關(guān)閉狀態(tài)，只有獨(dú)立倉庫的經(jīng)銷商或分銷商具備部分發(fā)貨能力。
缺貨同樣帶來了報(bào)價(jià)的上漲。由于線下價(jià)格體系可以不與蘋果保持一致，多個(gè)iPad產(chǎn)品線已經(jīng)超過了官網(wǎng)售價(jià)。以iPad Air 3標(biāo)準(zhǔn)版為例，2019年12月的報(bào)價(jià)還在3000元出頭，在今年已經(jīng)超過4000元的高位，高配置256G內(nèi)存版本也有1000元的漲幅。
同時(shí)二手iPad也出現(xiàn)了不同幅度的上漲，“豆子發(fā)了芽”發(fā)現(xiàn)，甚至有用戶在2019年購買的iPad在2020年春節(jié)期間還能高于購買價(jià)售出。
產(chǎn)品需求高漲，也帶來了舊產(chǎn)品的維修更換需要。自2月中下旬開始，梁雷所在的成都市場出現(xiàn)了為iPad更換電池的需求。
梁雷解釋，為了滿足家中孩子上網(wǎng)課需要，許多家庭翻出了老型號(hào)產(chǎn)品。為了應(yīng)對(duì)這一需求，梁雷和團(tuán)隊(duì)在春節(jié)后只能依靠庫存進(jìn)行售賣，一直到3月才補(bǔ)了部分差量，但實(shí)際需求仍無法全部滿足。
除了各地經(jīng)銷商，線上電商也出現(xiàn)了斷貨情況，億歐發(fā)現(xiàn)，包括京東、天貓?jiān)趦?nèi)的電商平臺(tái)，以iPad為主的iPad Pro、iPad Air、iPad mini等產(chǎn)品僅少量SKU有貨，多以高配版（1T或蜂窩網(wǎng)絡(luò)版本）為主，其余庫存也已告罄。
億歐：2020蘋果大中華區(qū)52家線下零售店
事實(shí)上不僅僅是平板，由于疫情帶來的供應(yīng)問題，蘋果已在3月初向零售店員工警告，iPhone短缺已經(jīng)影響到了顧客換新，顧客需要2到4周內(nèi)才能完成換新，此外個(gè)別零部件缺貨壓力依然存在。
此外新浪科技援引媒體消息，現(xiàn)有iPhone的庫存可能會(huì)到4月、甚至之后更久時(shí)間都處于低位。有消息人士表示，供應(yīng)商正在盡最大努力進(jìn)行生產(chǎn)，但是延遲不能太久，否則將影響蘋果下半年的新品銷售策略。
另有業(yè)內(nèi)人士指出，平均來說，iPhone供應(yīng)鏈的供應(yīng)商目前的產(chǎn)能只恢復(fù)了30%至50%左右。“iPhone供應(yīng)鏈?zhǔn)茏鑼⒖赡苎永m(xù)到4月，從勞動(dòng)力短缺到物流運(yùn)輸，目前仍有許多障礙?！?/strong>
富士康作為iPhone主要代工廠商，在2月10日迎來了鄭州工廠復(fù)工的第一天。
為了盡快提高產(chǎn)能，富士康推出了新的激勵(lì)措施。據(jù)騰訊網(wǎng)報(bào)道，鄭州富士康近日推出“防疫返崗激勵(lì)獎(jiǎng)”，激勵(lì)對(duì)象為iDPBG（數(shù)位產(chǎn)品事業(yè)群）鄭州在職員級(jí)員工（不含陽光工場），每人獎(jiǎng)勵(lì)3000元。
3月18日，富士康武漢工廠得到當(dāng)?shù)卣畯?fù)工審批，已有首批員工返回園區(qū)，富士康對(duì)外宣稱，未來將分批有序復(fù)工，但不對(duì)具體片區(qū)復(fù)工情況作出回應(yīng)。
高額獎(jiǎng)金之下仍有不少用工缺口，而且用工缺口也加重在職工人勞動(dòng)負(fù)擔(dān)，有工人奔著高額獎(jiǎng)勵(lì)金，卻被“每日手撕6000臺(tái)蘋果手機(jī)膠膜”或“每日搬運(yùn)7000多塊模具”勸退。
但富士康仍有信心恢復(fù)產(chǎn)能，路透社的報(bào)道稱，富士康計(jì)劃在3月恢復(fù)80%產(chǎn)能，力爭4月恢復(fù)所有產(chǎn)能。
此外有消息稱，為保證iPhone 9如期上市，蘋果有意分流訂單給比亞迪，以加快該產(chǎn)品量產(chǎn)。
網(wǎng)課，iPad缺貨的“罪魁”
除了疫情引發(fā)的供應(yīng)端、物流端供應(yīng)不足，高漲的消費(fèi)需求也是此次缺貨的根本原因。
第一季度一般是蘋果產(chǎn)品的銷售淡季，盡管中國地區(qū)有春節(jié)促銷，一般來說前一系列產(chǎn)品才在上一年9月發(fā)布，多數(shù)消費(fèi)者高漲消費(fèi)需求已逐漸下降，因此蘋果供應(yīng)端在一季度常規(guī)獲得的訂單并不多，而這也讓反常的高漲需求加劇了庫存的消耗。
據(jù)《日經(jīng)亞洲評(píng)論》3月上旬報(bào)道，由于中國日益高漲的網(wǎng)課需求，iPad系列產(chǎn)品變得暢銷。
一位知情人士透露，蘋果公司已經(jīng)把上半年最新iPad機(jī)型的生產(chǎn)訂單提高了20%。目前iPad系列產(chǎn)品的短缺情況可能要持續(xù)長達(dá)4周的時(shí)間，尤其是便宜的型號(hào)，供應(yīng)根本無法滿足需求。
而造成iPad需求上漲的“罪魁禍?zhǔn)住本褪蔷W(wǎng)課。
據(jù)釘釘數(shù)據(jù)，自2月10日復(fù)課起，釘釘啟動(dòng)的“在家上課”計(jì)劃向全國大中小學(xué)開放“在線課堂”功能，在一個(gè)多月時(shí)間里，全國14萬所學(xué)校、290萬個(gè)班級(jí)在釘釘開課，覆蓋全國30多個(gè)省份的1.2億名學(xué)生。全國350萬人民教師在釘釘上當(dāng)起了主播。
蝦玩科技負(fù)責(zé)人蝦叔對(duì)iPad系列產(chǎn)品定義為“買前生產(chǎn)力，買后愛奇藝”，但此前在家庭中定位“被限制的娛樂工具”的iPad正變?yōu)椤翱煽康膶W(xué)習(xí)工具”，受到家長熱捧。
不僅是學(xué)校的日常課程需求，復(fù)課也拉動(dòng)了學(xué)生課余學(xué)習(xí)，進(jìn)而更帶動(dòng)了iPad的使用需求。
資深教育從業(yè)者方圓就職的K12藝術(shù)教育公司就深切體會(huì)了家長的“焦慮”，方圓收到眾多家長購買iPad困難的反饋，由于該平臺(tái)課程特殊性，需要借助iPad才能完成教學(xué)，對(duì)設(shè)備版本也有較高要求，需要新版的iPad、iPad Pro或iPad mini 2以上型號(hào)產(chǎn)品才可以支持。
家長遇到的問題還不是缺貨，各大電商平臺(tái)延遲發(fā)貨或不發(fā)貨才讓家長焦慮，方圓和同事只能在社群中盡可能了解哪家電商平臺(tái)可以發(fā)貨，幫助家長第一時(shí)間獲取貨源信息。而學(xué)生群體中每100人就有3到4人因?yàn)樵O(shè)備問題無法完課，甚至有的家庭因?yàn)闆]有iPad無法完成課程。
自2月中旬平臺(tái)開始復(fù)課，方圓就發(fā)現(xiàn)原本日常僅有60%的到課率飛速提升至85%，但這并沒有推高銷售業(yè)績，甚至更多報(bào)名試聽課的用戶因?yàn)闆]有設(shè)備而放棄試聽。
缺貨的另一原因也來自于各地經(jīng)銷商準(zhǔn)備存庫不足。在去年12月，“豆子發(fā)了芽”已經(jīng)和業(yè)內(nèi)朋友聊到了3月18日蘋果即將發(fā)布的新品，根據(jù)供應(yīng)鏈消息，“豆子發(fā)了芽”和各同行也有意壓低手頭iPad系列與Macbook Air產(chǎn)品線庫存。
“豆子發(fā)了芽”告訴億歐，春節(jié)前后是消費(fèi)更替期，消費(fèi)者在有預(yù)算的情況下會(huì)“買新不買舊”，作為經(jīng)銷商和分銷商，誰也不希望手頭壓貨，有意不進(jìn)貨也成為春節(jié)前正確的選擇。但突如而來的疫情讓經(jīng)銷商們都無法補(bǔ)進(jìn)新品，包括無法響應(yīng)舊產(chǎn)品訂單。
但梁雷對(duì)于蘋果舊型號(hào)產(chǎn)品的銷售保持看好，特別是此次iPad Pro和Macbook Air系列更新，盡管大多用戶仍會(huì)選擇新型號(hào)產(chǎn)品，但新產(chǎn)品的上市會(huì)加速舊產(chǎn)品降價(jià)，對(duì)用戶吸引力更大，這也是梁雷仍舊保持iPad老產(chǎn)品補(bǔ)貨狀態(tài)的重要原因。
教育智能硬件：科技公司的下一個(gè)主戰(zhàn)場
盡管近年平板市場仍未回到2015年的高峰，但得力于教育信息化，特別是中美兩國在線教育的快速發(fā)展，平板產(chǎn)品需求被進(jìn)一步推高。
IDC：2015-2019年中國平板電腦市場出貨量
據(jù)IDC公布的最新數(shù)據(jù)，2019年全球共出貨2241萬臺(tái)平板電腦，得力于在2019年9月推出的10.2英寸iPad廣受歡迎，蘋果借助856萬臺(tái)，38.2%的市占率成為全球最大的平板電腦生產(chǎn)商，中國華為、小米、聯(lián)想分別以737萬臺(tái)（32.9%）、123萬臺(tái)（5.5%）和76萬臺(tái)（3.4%）分列出貨排行榜二三四名。
IDC：2019中國前五大平板電腦廠商出貨量
在消費(fèi)級(jí)市場，教育成為拉動(dòng)平板電腦市場向好的重要原因，平板電腦消費(fèi)市場一改2018年的頹勢，在2019年實(shí)現(xiàn)6.7%的同比增長。而此次網(wǎng)課需求也在疫情下帶來反常影響，或許原本下跌的銷量會(huì)在此次需求中逆勢上揚(yáng)。
教育市場一直備受蘋果青睞，時(shí)任蘋果CEO蒂姆?庫克（Timothy Donald Cook）就曾表示，自1978年起蘋果就對(duì)教育市場關(guān)注有加。那一年，蘋果就與明尼蘇達(dá)州計(jì)算機(jī)協(xié)會(huì)達(dá)成協(xié)議，明尼蘇達(dá)學(xué)生有權(quán)使用500臺(tái)Apple II計(jì)算機(jī)。
2018年在萊恩科技大學(xué)（Lane tech）發(fā)布會(huì)上，蘋果發(fā)布的iPad所瞄準(zhǔn)的就是教育市場，支持Apple Pencil讓這款產(chǎn)品得到學(xué)生與教育工作者青睞；此外在企業(yè)級(jí)應(yīng)用上，蘋果也為教學(xué)機(jī)構(gòu)提供諸多管理服務(wù)，包括課程管理Classroom、電子版作業(yè)軟件Handdouts、教育辦公軟件Activiies等，借助ClassKit框架，蘋果選擇與PC走出差異化道路，以to B的方式打開了更大的消費(fèi)級(jí)市場。
同樣在蘋果還擁有數(shù)十萬個(gè)教育類APP，Apple Store在2018年就已經(jīng)上線20萬個(gè)教育類APP，背靠全球超過2000萬開發(fā)者，蘋果正進(jìn)一步布局教育市場。
在中國大陸，蘋果通過與46家教育授權(quán)分銷商合作，這些分銷商可以為中小學(xué)及高等院校提供定制解決方案。而你只要是年滿18周歲的在校學(xué)生或教職員工，都能獲得優(yōu)惠購買權(quán)。
億歐：2020蘋果中國46家授權(quán)教育經(jīng)銷商
為進(jìn)一步打開市場，蘋果從很早就針對(duì)個(gè)人及集體教育客戶提供優(yōu)惠購買政策，例如iPad Pro官網(wǎng)零售價(jià)是6299元起，教育用戶則是5829元起，教育優(yōu)惠覆蓋的產(chǎn)品線包含Mac、iPad、AppleCare+等，而翻新產(chǎn)品同樣可以優(yōu)惠購買。
這種硬件帶動(dòng)軟件最終實(shí)現(xiàn)服務(wù)全生態(tài)植入方式，正幫助蘋果替換北美市場的教育基礎(chǔ)設(shè)施。
但蘋果并非沒有競爭對(duì)手。自2013年美國政府推動(dòng)基礎(chǔ)教育信息化起，蘋果、微軟、谷歌等都開始以各自方式向?qū)W校輸出產(chǎn)品與支持，谷歌的Chromebook借助低廉價(jià)格加速侵蝕蘋果的教育市場。
中國市場中，iPad還未成為教育首選，目前政府所倡導(dǎo)的教育設(shè)備采購也以安卓平板為主，例如貴州地區(qū)某地方教育部門在征求學(xué)生意見后，推薦的是3000元價(jià)位的優(yōu)學(xué)派。
用戶購買欲望下降，蘋果業(yè)績成謎
蘋果在2月中旬宣布，由于疫情影響，截至3月份的季度營收預(yù)測無法實(shí)現(xiàn)，原本在1月份計(jì)劃的630到670億美元季度營收基本泡湯。不僅僅是現(xiàn)有產(chǎn)品，由于供貨原因，已有供應(yīng)鏈猜測，原本計(jì)劃9月發(fā)布的5G iPhone也將延遲1個(gè)月，其量產(chǎn)或?qū)⑼七t到二季度。
大中華區(qū)作為中國營收重要陣地，已成為左右蘋果股價(jià)的關(guān)鍵地區(qū)。2019年第一季度蘋果總營收580億美元，同比下跌17%，利潤同比下降16%達(dá)115億美元，iPhone銷量最大的大中華區(qū)地區(qū)銷量同比下降22%成為主要誘因。
今年一季度蘋果營收下跌已成大概率事實(shí)，但同樣全年收入仍將依賴蘋果后續(xù)供應(yīng)鏈恢復(fù)速度。
在消費(fèi)端，盡管有觀點(diǎn)認(rèn)為報(bào)復(fù)性消費(fèi)有助于消費(fèi)品牌恢復(fù)業(yè)績，但在“豆子發(fā)了芽”看來，用戶在電子消費(fèi)品特別是智能手機(jī)上更趨理性，報(bào)復(fù)性消費(fèi)更為克制。近年來市場數(shù)據(jù)也顯示，智能手機(jī)市場出貨的持續(xù)萎縮以及用戶換機(jī)周期變長，都對(duì)手機(jī)品牌營收增長帶來極大打擊。
極光大數(shù)據(jù)發(fā)布的研究報(bào)告顯示，中國智能手機(jī)用戶換機(jī)周期普遍變長，超過一半用戶換機(jī)周期超過2年，有近1/4用戶選擇3年以上更換，41%的蘋果用戶認(rèn)為換機(jī)周期確實(shí)變長了。
此外StrategyAnalytics在2019年報(bào)告中提到，美國市場的蘋果用戶使用周期為18個(gè)月，有1/5白人計(jì)劃使用他們的手機(jī)超過3年甚至更長時(shí)間，5G盡管被消費(fèi)者關(guān)注，但實(shí)際換機(jī)意愿仍有待考證。
疫情就像是大考，對(duì)蘋果供應(yīng)鏈進(jìn)行拷問，與蘋果類似的還有多家國產(chǎn)3C消費(fèi)品牌，但與蘋果不同的是，并非所有品牌都能“享受”熱賣帶來的缺貨。
截至發(fā)稿前，蘋果官網(wǎng)除了新款iPad Pro和Macbook Air分別有2部和5部限購?fù)猓鄶?shù)商品已開放購買，但Macbook、iPad產(chǎn)品線仍需要2到3周才能發(fā)貨，甚至iPad Air和iPad已經(jīng)延遲到4月15日之后才可以發(fā)貨。
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