由于遠離C端用戶,公有云市場爭奪戰(zhàn)注定無法引起人們的廣泛關(guān)注。但這并不影響其成為一個萬億級別市場:根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)預(yù)測,2018年全球公有云服務(wù)市場將從2017年的1535億美元增長至1864億美元(約合1.2萬億人民幣),且未來發(fā)展?jié)摿薮?。在?jīng)歷了漫長而激烈的圈地戰(zhàn)之后,國內(nèi)公有云市場之爭已從DaaS、IaaS等淺水區(qū)逐漸邁入PaaS、SaaS等深水區(qū),科技巨頭的競爭焦點也轉(zhuǎn)向了人工智能等新興技術(shù)浪潮。
雖然亞馬遜AWS、阿里云等擁有先發(fā)優(yōu)勢,但隨著騰訊、京東、華為等公司的高調(diào)入局,未來的公有云市場依舊充滿變數(shù)。
公有云市場的暗流仍在涌動。
4月,京東云正式對外宣布啟用全新的品牌形象。在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時,京東云事業(yè)部總裁申元慶表示,“京東對打下云計算之戰(zhàn)抱有極大決心。”
騰訊云則逐漸變得有底氣。在騰訊近日公布的2018Q1財報中,騰訊史無前例地提到騰訊云的運營情況:“受游戲、視頻、電子商務(wù)及O2O行業(yè)的增長所推動,騰訊的云服務(wù)收入同比增長逾100%?!?/p>
阿里云更是表現(xiàn)強勢:今年一季度云計算付費用戶數(shù)量突破100萬,單季度營收高達24.31億元,并維持連續(xù)多個季度增長率超過100%。
微軟、亞馬遜AWS等海外巨頭也在暗自加碼中國市場。今年3月,在入華四周年之際,微軟宣布,由世紀互聯(lián)運營的Microsoft Azure已完成云計算規(guī)模三倍擴容,在中國增加兩個Azure區(qū)域、兩個數(shù)據(jù)中心,同時上線一系列新功能。亞馬遜AWS則是在2016年推出1000項新功能,2017年新增功能約1200項。
通常而言,由于遠離C端用戶,過于專業(yè)技術(shù),云服務(wù)爭奪戰(zhàn)往往無法引起太多關(guān)注。但它背后的市場之大,正在吸引規(guī)模越發(fā)龐大的野心勃勃的玩家,市場格局也在風(fēng)云變幻,“今年市場梯隊將會有所變化,京東將力爭向第一集團迫近?!鄙暝獞c表示,“從技術(shù)和市場發(fā)展角度來看,大的轉(zhuǎn)折窗口期約會發(fā)生在2022年。”
邁向深水區(qū)
經(jīng)過十多年的發(fā)展,云計算已經(jīng)從概念階段逐步走向了實踐。
根據(jù)中國信通院《2017云計算關(guān)鍵行業(yè)應(yīng)用報告》顯示,2006年云計算(Cloud Computing)概念最初誕生之際,全球2900萬項IT工作負載中,98%均在傳統(tǒng)IT上完成,云端僅占2%;然而2016年,全球IT工作負載增長至1.6億項,在傳統(tǒng)IT、公有云、私有云的分布比例分別為73%、15%和12%,云端比例已占據(jù)整體的四分之一。
所謂云計算,是指利用虛擬化技術(shù),通過網(wǎng)絡(luò)將分散的ICT資源(包括計算與存儲、應(yīng)用運行平臺、軟件等)集中起來形成共享的資源池,并以動態(tài)按需和可度量的方式向用戶提供服務(wù)。它最大的特點是,ICT能力不再封裝于具體產(chǎn)品中,而以社會化服務(wù)的形式呈現(xiàn)。
“支撐大數(shù)據(jù)、機器學(xué)習(xí)、人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)底層的平臺,便是云計算。”申元慶指出,“不過,當(dāng)前云計算整體還處于淺水區(qū)中。”
申元慶將云計算的淺水區(qū)理解為DaaS(Data center as a service,數(shù)據(jù)中心即服務(wù))和IaaS(Infrastructure as a service,基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))。DaaS是指從采購部門的角度考量,將企業(yè)擁有的服務(wù)器集群放置在成本最優(yōu)的服務(wù)器數(shù)據(jù)中心。IaaS則是從IT部門考慮,企業(yè)租用計算基礎(chǔ)(服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、存儲和數(shù)據(jù)中心空間)的服務(wù),享受相應(yīng)的操作系統(tǒng)、虛擬化技術(shù)管理資源。
再往上一層,便開始從淺水區(qū)進入深水區(qū)?!皽\水區(qū)都是采購部門、IT部門做決策,但在往深水區(qū)邁進的過程中,研發(fā)部門開始進行決策。”申元慶表示。
首當(dāng)其沖的便是PaaS(Platform as a service,平臺即服務(wù)),指可以支持行業(yè)、企業(yè)各種應(yīng)用需求的軟件研發(fā)應(yīng)用平臺。它可以提供基于IaaS上的軟件、中間件和應(yīng)用開發(fā)工具等,不同的PaaS提供不同的組合服務(wù)。
繼續(xù)向上則觸及SaaS,它是以應(yīng)用作為一項服務(wù)托管的交付模式,涉及各類在線軟件和應(yīng)用服務(wù),如OA、CRM、HR、財務(wù)等。與之相對應(yīng)地,圍繞不同領(lǐng)域和行業(yè),會誕生不同的云服務(wù),如視頻云、營銷云、數(shù)據(jù)云等?!巴ǔ6?,這是由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行決策,直接與能夠提供SaaS服務(wù)的廠商進行合作?!?/p>
根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)預(yù)測,2018年全球公有云服務(wù)市場將從2017年的1535億美元增長至2018年的1864億美元,增幅高達21.4%。其中,IaaS將成為公有云市場增長最快的領(lǐng)域,預(yù)計2018年將增長35.9%,達到408億美元。中國方面,IaaS亦是公有云服務(wù)支出的大頭,2017年支出達119.95億元,占總體比重超過50%。
“當(dāng)前云計算市場絕大多數(shù)的商機還是IaaS層,或是相對低水平的PaaS層。”申元慶指出,“但從趨勢上來看,未來幾年SaaS將會逐漸發(fā)力。”
賽迪顧問電子信息產(chǎn)業(yè)研究中心分析師涂志遠同樣向21世紀經(jīng)濟報道記者表示,隨著中國云計算產(chǎn)業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重心將逐步由目前的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)向產(chǎn)業(yè)附加值更高云計算服務(wù)層發(fā)展,預(yù)計到2020年中國云計算產(chǎn)業(yè)服務(wù)層占比將由2016年的29.4%提升至43%。
技術(shù)布局
圍繞快速增長的國內(nèi)云計算市場,包括亞馬遜、微軟、阿里云、騰訊云、京東云等在內(nèi)的云服務(wù)商均在跑馬圈地。
這些云服務(wù)廠商除了提供基礎(chǔ)的IaaS服務(wù)外,還會提供PaaS、SaaS及包括安全防護、運營工具、數(shù)據(jù)分析、MSP(Managed Service Provider,管理服務(wù)商)等增值服務(wù),更進一步則會融入人工智能(AI)、機器學(xué)習(xí)(ML)、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)等功能。
“現(xiàn)有公有云廠商底層技術(shù)布局的差異不大。”涂志遠指出。據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者統(tǒng)計,除IaaS層公有云廠商均有涉足之外,在PaaS、VAS、AI/ML、Dedicated等領(lǐng)域,多數(shù)企業(yè)也會提供產(chǎn)品服務(wù)。
值得注意的是,人工智能、數(shù)據(jù)分析、機器學(xué)習(xí)正在成為眾多廠商共同的“賣點”。例如,阿里云產(chǎn)品除覆蓋底層技術(shù)平臺、彈性計算、云數(shù)據(jù)庫RDS、存儲與CDN、網(wǎng)絡(luò)、域名與網(wǎng)站等服務(wù)外,還具備人工智能ET、大數(shù)據(jù)分析及展現(xiàn)、物聯(lián)網(wǎng)等功能,騰訊云提供的服務(wù)也囊括大數(shù)據(jù)、人工智能等。
微軟亦于今年推出一系列關(guān)于人工智能和大數(shù)據(jù)應(yīng)用相關(guān)的新功能和服務(wù),包括SQL Premium RS公眾預(yù)覽、Azure分析服務(wù)、Service Fabric for Linux預(yù)覽、認知服務(wù)-Platform等創(chuàng)新功能。
金山云則推出通用的深度學(xué)習(xí)平臺KDL(Kingsoft Deep Learning),以Tensorflow、Caffe、MXNet等主流深度學(xué)習(xí)框架為基礎(chǔ),通過與Kubernetes和Docker容器技術(shù)相結(jié)合,提供模型開發(fā)、模型訓(xùn)練、模型部署一站式深度學(xué)習(xí)服務(wù)。
另一個云廠商競相布局的“賣點”是物聯(lián)網(wǎng)。3月,阿里云總裁胡曉明在2018云棲大會·深圳峰會上宣布,阿里巴巴將全面進軍物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,IoT是阿里巴巴集團繼電商、金融、物流、云計算后新的主賽道,同時稱阿里云計劃在未來5年內(nèi)連接100億臺設(shè)備。
微軟則于近期宣布Azure IoT Edge Runtime 開源,讓用戶能夠?qū)吘墤?yīng)用進行修改、調(diào)試,并擁有更高的透明度和控制能力,并在Azure IoT Edge上運行定制化視覺服務(wù),該服務(wù)能夠讓無人機或其它工業(yè)裝備無需連接到云端就能做出快速響應(yīng)。此外,微軟推出全新的傳感器套件Project Kinect for Azure,具備在邊緣環(huán)境中進行人工智能計算的能力。
“云服務(wù)廠商正在緊抓人工智能等新興技術(shù)浪潮?!蓖恐具h表示,“2017年人工智能領(lǐng)域爆發(fā),針對人工智能模型的訓(xùn)練和結(jié)果預(yù)測,云計算廠商推出面向人工智能企業(yè)的底層云計算服務(wù)和直接面向應(yīng)用的人工智能API服務(wù)。”
競爭與機會
基礎(chǔ)架構(gòu)服務(wù)能力和技術(shù)布局差異性不大的背景下,云服務(wù)商的競爭也在發(fā)生變化。
Gartner預(yù)計,從全球范圍來看,到2021年,SaaS將占到總應(yīng)用軟件支出的45%。Gartner研究總監(jiān)Nag先生表示:“在許多領(lǐng)域,SaaS已成為首選交付模式。現(xiàn)在,SaaS用戶越來越需要更多專門的產(chǎn)品以交付特定的業(yè)務(wù)成果?!?/p>
“從選擇的角度而言,我們會主要考慮總體成本、實施速度和易用性。”一位硬件廠商CIO部門人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者,“這取決于廠商的產(chǎn)品設(shè)計?!?/p>
這也就意味著,云服務(wù)商的競爭和機會點更多體現(xiàn)在了上層的服務(wù)和解決方案上?!氨热绻I(yè)領(lǐng)域,近來許多云服務(wù)商都在盯著?!蓖恐具h告訴記者。
事實上,各家云服務(wù)商正在結(jié)合自身優(yōu)勢,推出不同的行業(yè)解決方案。例如,早期選擇以游戲行業(yè)為切入的騰訊云,通過移動加速、應(yīng)用加固、“藍鯨”游戲運維平臺、安全API等產(chǎn)品為游戲開發(fā)者提供云服務(wù)。如今,騰訊逐漸放開更多的云服務(wù)解決方案:零售、金融、移動、通信等。
京東云走的是應(yīng)用和業(yè)務(wù)驅(qū)動的云模式,比如物流云、金融云、電商云、大數(shù)據(jù)分析云、智能硬件云等,組合了后臺的計算、存儲和軟件等能力。微軟提供的解決方案則涉及能源、工業(yè)制造、政務(wù)、醫(yī)療等行業(yè),由微軟與Azure平臺上的合作伙伴共同完成。
“從電商云到供應(yīng)鏈云,到大數(shù)據(jù)云再到營銷云,京東有相應(yīng)的場景。對于云計算的廠商而言,場景就代表了含金量高的垂直行業(yè)SaaS機會?!鄙暝獞c表示。
涂志遠向記者表示,當(dāng)前包括電商云在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用行業(yè)的云計算應(yīng)用已經(jīng)較為成熟,占比30%以上,但同時市場競爭較為激烈。視頻直播和點播、游戲、能源行業(yè)云正處于爆發(fā)期,金融、政務(wù)、教育、物聯(lián)網(wǎng)和醫(yī)療行業(yè)云還處于培育期,但這些行業(yè)云計算應(yīng)用規(guī)模潛力巨大,即將爆發(fā)。
一方面是行業(yè)云潛力巨大,各家紛紛涉足,但另一方面,現(xiàn)在百家爭鳴的局面或?qū)⒃趲啄陜?nèi)洗牌,這體現(xiàn)于越來越高的市場集中度趨勢。根據(jù)Gartner預(yù)計,到2021年,排名前十位的云服務(wù)供應(yīng)商將占到IaaS市場近70%的份額,而2016年該數(shù)字為50%。
(原標題:圈地“云生態(tài)”:公有云市場暗流涌動)
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